[트렌드 리포트] 미래 슬롯 머신 프로그램 시장 선점 경쟁 본격화_세계 슬롯 머신 프로그램 장비 투자도 사상 최고치 경신 전망

코로나19백신접종이본격적으로시작됐다.한국에서는지난2월26일첫접종을시작으로순차적인백신접종이이뤄지고있다.이제전세계가일상으로돌아갈것이라는기대감이커지고있다.세계경기전망의나침반역할을하는슬롯 머신 프로그램시장에는그훈풍이먼저불어오는모양새다.심지어자동차용슬롯 머신 프로그램는수요가폭증해공급난에직면한상황이기도하다.과연2021년의슬롯 머신 프로그램시장은어떻게바뀔까?

세계자동차용슬롯 머신 프로그램공급난극심…GM에이어테슬라도차량생산중단

그동안슬롯 머신 프로그램시장에서곁다리취급을받던자동차용슬롯 머신 프로그램가단숨에화제의중심에올랐다.올해초자동차용슬롯 머신 프로그램주문이폭증하면서공급난이발생했기때문.단순히공급이조금부족한수준이아니라,아예자동차업체들이슬롯 머신 프로그램부족으로생산을중단해야할정도로상황이심각하다.

GM이 가장 먼저 생산라인을 멈춘 데 이어 최근에는 세계 1위 전기차 업체인 테슬라마저 캘리포니아주 공장에서 보급형 모델인 모델3 생산을 2주간 일시 중단하기로 했다.

슬롯 머신 프로그램는 일반적으로 IT 기기에 많이 들어간다고 생각하기 쉽지만, 사실 자동차에도 엄청나게 많이 탑재된다. 엔진은 물론, 자동변속기, ABS(Anti-lock Brake System)1)등 각 장비를 제어하는 전자 장비나 IVI(In-Vehicle Infotainment)2)에는 슬롯 머신 프로그램가 필수적으로 탑재된다. 최근 점점 주류로 자리 잡고 있는 전기차와 자율주행차에서도 슬롯 머신 프로그램는 핵심 부품이다.

앞으로는자동차에서컴퓨터,스마트폰등기존주요기기보다훨씬더많은슬롯 머신 프로그램수요가일어나리라는것이업계의중론이다.상황이이러하다보니자동차용슬롯 머신 프로그램업체들이빠르게성장하고있다.인피니언(InfineonTechnologies),NXP등이자동차용슬롯 머신 프로그램시장을주도하는업체로꼽힌다.

1)ABS:자동차급제동으로인한타이어잠김(Lock)현상을회피하기위해개발된특수브레이크.
2) IVI:차량용인포테인먼트.차안에서즐길수있는엔터테인먼트(entertainment)와정보(information)시스템을총칭하는용어로,영화·게임·TV·SNS등과같은엔터테인먼트기능과내비게이션,모바일기기가연동된다양한서비스를제공하는기기또는기술을의미함.

하지만최근자동차용슬롯 머신 프로그램는구하려고해도구할수없는품귀현상을겪고있다.생산량이수요를아예따라잡지못해공급중단사태가발생한것.슬롯 머신 프로그램업계에서는자동차수요예측실패가이같은상황을불러왔다고분석한다.당초자동차업계에서는작년부터발발한코로나19사태로인해자동차소비가크게위축될것이라고예상했다.이에슬롯 머신 프로그램주문량자체를줄이기시작했고,관련라인을다른품목의생산라인으로전환한슬롯 머신 프로그램업체들도많았다.

하지만 자동차 업계의 이 같은 예측은 보기 좋게 빗나갔다. 각국 정부의 막대한 지원이 이뤄지고 예상보다 빨리 백신이 개발되면서 소비심리에 불이 붙기 시작한 것. 이에 자동차 업체들은 생산량 증대를 위해 슬롯 머신 프로그램 주문량을 크게 늘렸지만, 슬롯 머신 프로그램 업체들은 이를 따라가기 어려운 상황에 직면했다.

문제는 소비·투자 심리에 불붙은 품목이 자동차뿐만 아니라는 점이다. 스마트폰, PC 등은 재택근무 활성화 등에 따라 수요가 증가했고, 데이터양이 늘어나면서 클라우드용 데이터센터 투자 수요도 함께 커졌다. IT 기업들까지 줄줄이 슬롯 머신 프로그램 주문량을 늘려, 슬롯 머신 프로그램 공장은 100% 가동률을 기록하고 있다. 파운드리 업체들이 이런 와중에 비교적 수익성이 낮은 자동차용 슬롯 머신 프로그램에 물량을 배정할 가능성은 낮다. 일반적으로 자동차용 슬롯 머신 프로그램는 구형 8인치 웨이퍼로 생산하는데, 이 라인업은 비교적 마진이 박한 편이기 때문.

최근 전 세계를 휩쓴 기상 이변도 슬롯 머신 프로그램 생산에 악영향을 미치고 있다. 실제로 삼성전자의 텍사스 오스틴 공장은 전기 공급 중단 등으로 가동을 멈췄고, 대만 TSMC도 가뭄으로 인한 용수 공급 차질로 생산에 어려움을 겪는 상황이다. 주요 자동차용 슬롯 머신 프로그램 업체인 인피니언, NXP은 물론, 텍사스 인스트루먼트(Texas Instruments)와 ST마이크로(STMicroelectronics)도 나란히 생산에 차질을 빚는 것으로 전해졌다.

상황이 이렇다 보니 슬롯 머신 프로그램 업계에서는 자동차용 슬롯 머신 프로그램 생산이 정상화될 때까지 최소 6개월 이상 소요될 것으로 예상한다. 우선 현재 폭증하는 슬롯 머신 프로그램 수요가 진정된 이후에야 안정적인 공급이 가능해진다는 의미다.

점점뜨거워지고있는AI슬롯 머신 프로그램시장…대기업부터스타트업까지줄줄이참전

세계경제와기술발전에서슬롯 머신 프로그램가차지하는역할이점점커지면서차세대슬롯 머신 프로그램로꼽히는AI(인공지능)슬롯 머신 프로그램시장도점점뜨거워지고있다.일반적으로NPU(NeuralProcessingUnit,신경망처리장치)라고불리는AI슬롯 머신 프로그램는CPU(CentralProcessingUnit,중앙처리장치)나GPU(GraphicsProcessingUnit,그래픽처리장치)와달리초대용량연산처리에최적화된슬롯 머신 프로그램구조를뜻한다.기존슬롯 머신 프로그램대기업인인텔(Intel),삼성전자등은물론이고구글(Google),아마존(Amazon)등IT대기업도자체NPU개발에뛰어든상태다.

이중에서도스타트업들의성장세가눈에띈다.대표적인기업이영국의그래프코어(Graphcore)다.그래프코어는스타트업분석전문매체인CB인사이츠가집계한‘세계10대인공지능스타트업’가운데슬롯 머신 프로그램분야에서는유일하게꼽힌기업으로,AI및머신러닝(machinelearning)처리를가속하는IPU(IntelligenceProcessingUnit,지능형처리장치)를개발했다.

그래프코어가 개발한 제품은 총 236억 개의 트랜지스터(Transistor)가 장착된 세계 최초의 메모리 중심 병렬 프로세서로 주목받았다. 이 제품은 프로세서 자체에 메모리를 장착해 데이터 전송 지연 없이 초대용량 데이터를 한 번에 처리할 수 있다. 그래프코어가 지금까지 받은 투자금액은 5억 달러 이상으로, 이를 통해 세계적인 유니콘 기업3)으로 성장했다.

3)유니콘기업:기업가치가10억달러이상인스타트업기업.

인텔이인수한하바나랩스(HabanaLabs)역시상당한기술력을인정받고있다.데이터센터용AI슬롯 머신 프로그램를개발하는하바나랩스는인텔의주력사업인서버용슬롯 머신 프로그램기술과품목을훨씬넓혀줄것이라는기대를받고있다.

대기업들도 발 빠르게 움직이고 있다. 가장 앞선 기업은 단연 엔비디아(NVIDIA)다. 엔비디아는 그동안 쌓인 GPU 기술력을 바탕으로 빠르게 AI용 슬롯 머신 프로그램 시장을 잠식하고 있다. 엔비디아는 슬롯 머신 프로그램 하드웨어뿐만 아니라 맞춤형 소프트웨어 개발 키트(Software Development Kit, SDK)까지 대거 배포하면서 AI 슬롯 머신 프로그램 생태계 구축에 나서고 있다.

이에 맞서는 구글은 자체 AI 머신러닝 엔진인 텐서플로(TensorFlow)에 최적화된 AI 특화 슬롯 머신 프로그램 TPU(Tensor Processing Unit)를 개발해, 자체 클라우드 서버에 적용했다. 구글의 TPU는 MLPerf4)가 진행한 AI 슬롯 머신 프로그램 성능 테스트에서 엔비디아에 육박하는 성과를 거둔 것으로 알려졌다.

4)MLPerf:구글,아마존,엔비디아,인텔등글로벌슬롯 머신 프로그램기업과하버드,스탠퍼드등대학이참여하는컨소시엄으로,이들이진행하는글로벌AI슬롯 머신 프로그램성능테스트결과는업계에서AI슬롯 머신 프로그램성능을측정하는공신력있는지표로활용된다.

국내에도△퓨리오사AI(FuriosaAI)△모빌린트(Mobilint)△딥엑스(Deepx)△리벨리온(Rebellions)등AI슬롯 머신 프로그램분야스타트업들이속속등장하고있다.국내AI슬롯 머신 프로그램스타트업창업자들은대부분현업에서활동한이력을갖고있다.딥엑스창업자는애플에서근무하면서아이폰용프로세서설계에직접참여했고,리벨리온에도IBM,삼성전자등에서시스템슬롯 머신 프로그램,AI등을연구해온이들이다수합류했다.국내스타트업들은아직시제품을내놓지는못했지만,기술개발을통해빠르게제품을출시하고곧양산에돌입하겠다는계획이다.

세계슬롯 머신 프로그램장비투자,사상최고치경신전망…슬롯 머신 프로그램시장슈퍼사이클돌아올까

슬롯 머신 프로그램시장전망이급격하게좋아지고있는가운데또다른청신호가들어왔다.슬롯 머신 프로그램산업의장비투자가사상최고치를경신할것이라는전망이나온것.국제슬롯 머신 프로그램장비재료협회(SEMI)는글로벌주요시장조사업체의분석결과를종합한뒤“올해슬롯 머신 프로그램시장은9%가량성장할것”이라며“올해와내년에공장,슬롯 머신 프로그램소재,테스트,패키징등전분야에사상최대규모의투자가진행될것”이라고예상했다.

올해 슬롯 머신 프로그램 장비 시장 규모는 660억 달러로 2020년(590억 달러)보다 10% 이상 성장할 것으로 예상된다. 또한 내년에는 사상 처음으로 700억 달러를 돌파할 것으로 전망된다.

특히 투자가 집중되는 분야는 비메모리 분야일 것으로 예상된다. SEMI는 2022년 파운드리(슬롯 머신 프로그램 위탁생산)을 중심으로 비메모리 분야에서만 350억 달러 규모의 장비 투자가 일어날 것으로 봤다. 파운드리 수요가 폭증함에 따라 장비 투자 및 공장 확대가 늘어날 것이라는 예측이다.

실제로 대만 TSMC는 2020년에만 1대당 1,500억 원이 넘는 ASML의 극자외선 노광(EUV) 장비를 15대 구매한 것으로 알려졌고, 올해도 최소 16~17대의 장비를 추가 구매할 것으로 예상된다. 이를 통해 EUV 장비만 50대 이상 확보해 초미세공정의 선두주자로 자리매김한다는 전략이다.

비메모리뿐만 아니라 메모리 슬롯 머신 프로그램 분야에서의 장비 투자도 활발히 진행될 전망이다. SK하이닉스는 최근 공시를 통해, 구체적인 장비 대수는 언급하지 않았지만, 향후 5년간 ASML의 EUV 장비 구매에 4조 7,549억 원을 투입하겠다고 밝혔다. SK하이닉스도 삼성전자, TSMC와 함께 초미세공정 슬롯 머신 프로그램 개발 및 양산에 속도를 내기 위해 이번 투자를 결정한 것으로 보인다. 이를 통해 시장을 선점하겠다는 전략이다.

슬롯 머신 프로그램 공장, 장비뿐만 아니라 테스트 장비 및 패키징 장비 분야에서도 투자가 활발히 일어나고 있다. 특히 NPU 등 차세대 슬롯 머신 프로그램 기술이 속속 상용화되면서 이를 테스트하고 새로운 방식으로 패키징/본딩하는 기술이 개발되다 보니, 신규 장비 수요가 계속 늘고 있다. 여기에 슬롯 머신 프로그램 핵심 소재인 포토마스크(Photomask), 포토레지스트(Photoresist) 등을 비롯한 소재 시장도 지속적으로 성장할 전망이다.

한편, SEMI는 지역별로 봤을 때 향후 2년간은 대만이 슬롯 머신 프로그램 투자를 주도할 것으로 예상했다. 대만의 TSMC가 파운드리 시장 주도권 장악을 위해 막대한 자금을 쏟아부어 슬롯 머신 프로그램 공장 확장 및 EUV 장비 확보에 나서고 있기 때문이다. 대만은 올해 199억 달러, 내년에는 212억 달러를 투자할 것으로 예상된다. 대만 다음으로 투자 규모가 큰 국가로는 한국이 지목됐다. SEMI는 한국에서 올해 189억 달러, 내년 207억 달러 규모의 투자가 단행될 것으로 봤다.

美바이든‘슬롯 머신 프로그램행정명령’서명,EU는첨단슬롯 머신 프로그램육성프로젝트추진…글로벌슬롯 머신 프로그램패권경쟁심화

슬롯 머신 프로그램는더이상민간기업의영역이아닌것처럼보인다.중국에이어미국과유럽연합(EU)이정부차원에서슬롯 머신 프로그램패권장악에나서기시작한것.그동안미국,EU등은산업영역에서는가급적정부차원의개입을배제해온자본주의국가다.하지만슬롯 머신 프로그램분야에서는과민반응처럼보일정도로적극적인정책을펼치기시작했다.

블룸버그통신은지난2월11일(현지시각)“EU가독일,프랑스주도로최대500억유로(약67조4,630억원)에달하는첨단슬롯 머신 프로그램제조기술발전프로젝트를추진한다”며“이를위해삼성전자와TSMC의참여를원한다”고보도했다.

이번 프로젝트는 EU가 지난 2019년 말 발표한 ‘EU 공동 관심 분야 주요 프로젝트’의 일환이다. EU가 미국, 중국, 한국 등에 밀려 세계 산업 기술계에서 뒤처지고 있는 상황을 만회하기 위해 마련된 프로젝트로, 미래 핵심 기술 확보가 주요 목표다. 첫 번째 프로젝트는 독일, 프랑스, 벨기에, 이탈리아 등 7개국 정부와 자동차 업체 BMW, 화학업체 BASF 등이 함께한 자동차용 배터리 개발 프로젝트였다. 이에 이은 두 번째 프로젝트 추진 분야가 슬롯 머신 프로그램로 결정된 것.

자동차용 배터리 분야는 비교적 유럽이 강점을 보유한 자동차 산업과 관련된 분야였지만, 슬롯 머신 프로그램는 유럽이 경쟁력을 잃은 지 오래인 상황이다. 그럼에도 불구하고 EU는 막대한 자금을 투입해 유럽을 슬롯 머신 프로그램 중심지로 만들겠다는 구상을 밝혔다. 이를 위해 EU는 향후 수년 이내에 10나노미터 이하의 초미세공정 공장을 EU 권역 내에 구축하겠다는 계획이다. 이에 더해 EU는 앞으로 2나노 수준의 공정 기술까지 주도하겠다는 비전도 제시했다.

유럽에도 NXP, 인피니언 등 팹리스 업체들이 있지만, 대부분 자동차 슬롯 머신 프로그램가 주력 분야이고 자체 공장이 없어 대부분 아시아 지역의 파운드리에 위탁생산을 맡기고 있는 상황이다. 세계적으로 둘러봐도 현재 EU가 언급한 10나노미터 이하의 초미세공정 공장을 구축할 수 있는 파운드리 기업은 한국의 삼성전자와 대만의 TSMC뿐이다.

EU뿐만 아니다. 조 바이든 미국 대통령은 슬롯 머신 프로그램 분야에서 트럼프 행정부에 버금갈 정도로 강력한 자국 육성 정책을 펼치기 시작했다. 바이든 대통령은 지난 2월 24일(현지 시각) 핵심 산업 분야의 공급망 취약성을 찾아 보완하도록 하는 행정명령에 서명했다. 여기에는 희토류, 배터리와 함께 슬롯 머신 프로그램가 포함돼 있다. 심지어 바이든 대통령은 이 자리에서 슬롯 머신 프로그램를 직접 꺼내 들면서 “이 컴퓨터 칩의 공급 부족으로 자동차 생산이 지연돼 미국 근로자의 일거리가 줄었다”며 “슬롯 머신 프로그램는 21세기의 말 편자 못”이라고 말했다. 못 하나가 없어서 편자가 망가지고, 말이 다쳤다는 미국 속담에 빗댄 표현이다.

또한그는슬롯 머신 프로그램의미국내생산,설계,연구,개발에인센티브를주는법안(CHIPSforAmericaAct)을시행하기위한예산370억달러확보도추진하겠다고밝혔다.앞서미국의국립인공지능보안위원회역시바이든행정부에한국과대만을앞서는슬롯 머신 프로그램생산시설을미국내에지어야한다고조언했다.미국역시자국내슬롯 머신 프로그램생산기지확보에적극적으로나선다는의미다.

실제로 이 같은 행보는 최근 삼성전자의 오스틴 공장 증설에서 적나라하게 나타나고 있다. 미 정부는 삼성전자의 오스틴 공장 증설에 대규모 세제 혜택 등을 제공하면서 적극적인 공장 유치에 나서고 있다. 앞으로 이런 유치 경쟁이 미국뿐만 아니라 유럽에서도 나타나면서 슬롯 머신 프로그램 춘추전국 시대가 열릴 수 있다는 분석이 나온다.